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シンガポール不動産の買い時はいつか。シンガポール株価と不動産価格の関係

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また、シンガポール不動産投資の本"BUY RIGHT PROPERTY"から役立つ情報のご紹介になりますが、この本では、シンガポールの株価と不動産価格の関係についても分析しております。

まあ当たり前ですが、経済が好調のときは株価も不動産も高く、不調のときは株価も不動産価格も低い。

ただし、株式のほうが流動性があり、市場がありますので売買が不動産と比較して容易ですが、不動産は相対取引なので、売却も簡単ではない。

その結果、株式の価格と不動産の価格のピークとボトムにはタイムラグがあります。

シンガポール株価と不動産価格の関係

写真は、本に掲載されていたものですが、青い線がストレーツタイムズ指数(STI)、赤い線がURA Private Property Price Index、不動産価格の指数です。期間は1981年の第1四半期から2009年の第1四半期です。

御覧のように、株価のピーク、ボトムが不動産の価格に先行する傾向が認められます。ただし、その時間差や期間はよくわからないとのことです。

そして、株価と不動産価格の相関係数は0.7だそうです。かなり高い相関度ですね。

下の図はシンガポールの株価指数であるストレーツタイムズ指数の株価チャートです。さて、株価から判断して、シンガポールの不動産やREITは現在は買い時でしょうか?

シンガポール株価長期チャート

練習のために少しは買いますが、資金の本格投入は、アメリカの大統領選が終わるまで個人的には待ちたいと思っています。

どうも今の相場はFRBによって選挙前に演出されているように見えますし、アメリカの「財政の崖」問題も気になりますし。シンガポールREITは長期スタンスになるので、高い場面であわてて買うこともないと思っています。

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Comments

[C80]

入り時は難しいですよね。私の場合、長期で配当金と為替(円安)狙いで保有するつもりですので、あまり神経質になりたくないのですが、ここ2カ月くらい優良リート買われてますからね。来年の夏まで、ゆっくり時間をかけて買い増していきたいと考えています。

[C81]

いつもコメントありがとうございます。

そうですね。アメリカの大統領選前後でがらりと相場環境は変わると予想していますので、長期スタンスなら今あわてて買うことはないと思っています。
  • 2012-09-13 16:39
  • ASIA REIT LABO
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[C82]

本当に素晴らしいサイトですね。もっと、勉強しなければと、刺激になります。応援しています、頑張って下さい!

[C83]

ありがとうございます。

日本の不動産市場は中長期的にもだめだと思っていますので、代替手段としてシンガポールはじめアジア諸国のREITを見ているわけですが、海外のものということで慎重に見なければと思っています。特に制度などですね。シンガポールREITはレバレッジ規制があるので、日本のREITより健全だとは思いますが。

まだまだ研究不足ですが、少しでも情報共有できればと思っています。
  • 2012-09-13 17:00
  • ASIA REIT LABO
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[C84]

>ゆきちさま

他に参考にされている海外投資関連のブログなどございませんか?差支えなければ教えていただけますと
ありがたいです。私もいろいろと探しており、参考にしたいと思っています。
  • 2012-09-13 17:10
  • ASIA REIT LABO
  • URL
  • Edit

[C85] Only the administrator may view.

Only the administrator may read this comment.
  • 2012-09-13 18:20
  • Edit

[C86] Re: タイトルなし

ゆきちさま

ありがとうございました。参考にさせていただきます。
  • 2012-09-13 18:28
  • ASIA REIT LABO
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ASIA REIT LABO

Author:ASIA REIT LABO
J-REIT投資で資産が3分の1になったことも5倍になったことも経験したREIT(不動産投資信託)愛好家。マレーシア訪問をきっかけにアジアのREIT(不動産投資信託)が今後重要な資産運用手段になると確信し、研究を開始。投資家のジム・ロジャースに憧れている証券アナリスト

姉妹ブログ「インターネットで英語生活」は、英語に抵抗がない方向けの、英語WEBサイトを使って安く買い物をしたり便利なサービスを使うノウハウなどに関するブログです。英語WEBサイトを利用することで、せっかく勉強した英語を使って日本でも日常生活で得できるノウハウを紹介します。

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